Ramp Automation

Ramp Automation - 企业财务自动化解决方案

技能概述

Ramp Automation 技能通过 Rube MCP 服务器连接 Ramp 平台，帮助企业自动获取企业卡交易、管理报销流程、查询用户信息和跟踪费用支出，适用于财务自动化和会计工作流场景。

适用场景

1. 企业费用管理自动化

财务团队可以自动获取指定时间段内的企业卡交易记录，按部门、用户或商户筛选费用数据，生成月度费用报告，并识别需要补充说明的交易（如缺少备注的记录），提升费用核算效率。

2. 报销审批工作流

管理员可批量查询待审批的报销申请，按员工、业务实体或提交日期筛选，查看报销详情和状态，并识别已准备好同步到会计系统的报销记录，简化报销流程管理。

3. 会计系统集成

通过筛选已同步或待同步的交易和报销记录，将 Ramp 财务数据推送至 ERP 系统，支持按交易状态、金额范围、会计字段等多维度筛选，实现财务数据自动化流转。

核心功能

1. 交易查询与搜索

支持获取企业卡全部交易记录，可按日期范围、用户、卡片、部门、商户、金额、交易状态（包含已拒绝交易）、ERP 同步状态等多条件筛选，并提供按商户名称或备注搜索交易的功能，每页最多返回 100 条记录。

2. 报销记录管理

提供报销列表和详情查询，可筛选员工报销、待审批项目、已同步 ERP 的记录，支持双向报销类型（企业对员工、员工对企业）及按交易日期或提交日期过滤，便于跟踪报销全流程。

3. 用户与卡片信息查询

可列出组织内用户（按部门、角色、邮箱等筛选）、获取当前用户交易记录、查看卡片详情（包含额度、持卡人、配送状态）和自定义会计字段配置，帮助管理员掌握账户和权限分布。

常见问题

Ramp Automation 技能需要什么前置条件？

使用前需要部署并连接 Rube MCP 服务器到 https://rube.app/mcp，并确保已通过 RUBE_MANAGE_CONNECTIONS 建立针对 Ramp 工具包的活跃连接，才能执行查询和管理操作。

如何筛选特定日期范围的 Ramp 交易？

使用 RAMP_GET_ALL_TRANSACTIONS 或 RAMP_LIST_REIMBURSEMENTS 时，需提供 ISO 8601 格式的日期时间参数（如 2026-02-01T00:00:00Z），设置 from_date 和 to_date（或 from_submitted_at / to_submitted_at）来限定范围。

能否自动同步 Ramp 交易到 ERP 系统？

技能本身不执行同步，但可通过 sync_status、sync_ready 或 has_no_sync_commits 参数筛选出已准备就绪或尚未同步的交易和报销记录，再由外部系统将这些记录推送到 ERP，实现自动化集成。

Ramp Automation 支持哪些交易筛选条件？

支持按用户 ID、卡片 ID、部门 ID、商户 ID、实体 ID、金额范围（USD）、交易状态（设为 "ALL" 可包含已拒绝交易）、审批状态、ERP 同步状态、是否缺少备注、是否包含商户数据等多维度筛选，并可按日期或金额排序。

Ramp MCP 服务器如何连接？

在 Rube MCP 服务器配置中添加 Ramp 连接，确保服务器可访问 https://rube.app/mcp 端点，随后通过 RUBE_MANAGE_CONNECTIONS 工具检查或创建针对 Ramp 工具包的连接，状态显示为活跃即可使用。