Capsule CRM Automation

Capsule CRM Automation - 自然语言管理你的客户关系

技能概述

通过自然语言命令自动化管理 Capsule CRM 账户，包括创建和更新联系人、执行复杂的过滤查询、跟踪任务和项目、浏览活动日志等功能，无需编写代码即可高效操作 CRM 系统。

适用场景

销售团队日常客户管理

销售人员可以用日常语言快速创建新客户档案、更新联系人信息、设置跟进任务，大幅减少在 CRM 系统中手动操作的时间，将更多精力投入到客户沟通中。

批量筛选和导出客户数据

当需要按地区、标签、职位等多维度筛选客户时，只需用自然语言描述筛选条件，即可快速获取目标客户列表，支持按名称、日期等字段排序，方便生成销售报告或客户分析。

项目和任务集中跟踪

自动同步 Capsule 中的项目和任务状态，查看关联的客户信息和负责人详情，确保团队对每个销售机会和项目进度的实时了解，避免遗漏重要跟进。

核心功能

智能过滤查询引擎

支持对联系人、销售机会和项目执行复杂的多条件筛选，可组合使用"包含、大于、小于、日期范围"等操作符，按国家、州/省、城市、标签、添加时间等字段精准定位目标数据，结果可自定义排序。

全生命周期联系人管理

一键创建个人或组织联系人，支持录入邮箱、电话、地址（住宅/办公/邮寄/账单等类型）、网站、自定义字段等完整信息；后续可更新任何字段或删除特定数据项（如移除过期邮箱地址），实现联系人信息的动态维护。

任务与项目可视化跟踪

列出所有待办、已完成或挂起的任务，支持显示关联的联系人、销售机会和项目信息；同时可浏览所有项目（Cases）及其状态，或按时间查看活动历史记录，包括备注、邮件和任务完成情况，全面掌握客户互动脉络。

常见问题

如何用自然语言命令管理 Capsule CRM 联系人？

只需描述你想执行的操作即可。例如说"查找加州所有标签为 VIP 的客户并按姓名排序"，系统会自动构建相应的过滤查询；或者说"创建一个新联系人 John Smith，Acme 公司销售副总裁"，即可快速生成客户档案。无需学习 API 语法或编写代码。

Capsule CRM Automation 技能需要什么配置？

首先需要在客户端添加 Composio MCP 服务器地址（https://rube.app/mcp），然后通过 OAuth 授权连接你的 Capsule CRM 账户。配置完成后即可开始使用自然语言命令管理 CRM 数据，整个过程只需几分钟。

能否批量筛选和更新 Capsule 中的客户数据？

可以。筛选功能支持多条件组合查询，例如同时筛选地区、标签、职位等条件，每次最多返回 100 条结果。对于更新操作，你可以指定联系人 ID 后批量添加邮箱、电话、标签，或删除特定信息项。如需处理大量数据，建议使用分页功能逐步完成。